Durante un seminario negli Stati Uniti dedicato alle evoluzioni della consulenza patrimoniale, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare uno dei team più autorevoli nel panorama internazionale.
L’attenzione non era focalizzata sui numeri, ma sulla struttura del servizio: metodo, coordinamento delle competenze, visione strategica complessiva.
Un modello che, all’epoca, in Italia era ancora poco conosciuto.
In quel momento sono nate alcune domande decisive:
Per molti anni la consulenza patrimoniale in Italia si è sviluppata prevalentemente in una logica individuale: un unico professionista incaricato di seguire ogni aspetto della relazione con il cliente. Un approccio diffuso, ma non sempre adeguato alla crescente complessità delle esigenze patrimoniali.
E’ emersa chiara una consapevolezza:
per rispondere in modo realmente efficace e personalizzato non basta un singolo punto di vista, ma un insieme coordinato di competenze.
Da qui la decisione di adottare un modello differente, fondato su:
È su questa visione che ha preso forma Protection & Growth:
un team di consulenti finanziari Fineco, ispirato ai modelli internazionali più evoluti e inserito all’interno di Fineco — leader in Italia nella consulenza finanziaria — con l’obiettivo di garantire al cliente un servizio completo, coordinato e orientato ai risultati.
Un approccio multiprofessionale, un unico obiettivo: il massimo interesse del cliente.
Scopri il nostro metodo che fa la differenza.
Proteggere il presente, costruire il futuro.
Offrire a ogni persona un sistema strategico, trasparente, utile per prendere decisioni patrimoniali con lucidità, visione e la tranquillità di essere protetti.
Immaginiamo un futuro in cui ogni persona possa sentirsi ascoltata, protetta e accompagnata lungo il proprio percorso di vita e di crescita finanziaria. Vogliamo essere una guida affidabile e presente, capace di trasformare sogni e ambizioni in progetti concreti. Costruiamo fiducia attraverso relazioni autentiche, alimentate da trasparenza, competenza e innovazione, perché crediamo che il vero valore nasca dalla cura delle persone e dalla forza di un team unito.
Private Banker Fineco
Consulente finanziario iscritto all’albo
Laurea Economia e Commercio
Esperienza nel settore bancario: 23 anni
Senior Private Banker Fineco
Consulente finanziario iscritto all’albo
Laurea in Economia e Commercio
Esperienza nel settore bancario: 26 anni
Ambassador Senior Private Banker Fineco
Consulente finanziario iscritto all’albo
Laurea Economia e Commercio
Esperienza nel settore bancario: 37 anni
Senior Private Banker Fineco
Consulente finanziario iscritto all’albo
Laurea Economia e Commercio
Esperienza nel settore bancario: 25 anni
Personal Financial Advisor Fineco
Consulente finanziario iscritta all’albo
Laurea Magistrale in Banca e Finanza
Esperienza nel settore bancario: 5 anni
Responsabile amministrativo
Diploma di ragioneria
Esperienza nel settore: 22 anni
Responsabile amministrativo
Laurea Magistrale in Banca e Finanza
Esperienza nel settore: 2 anni
Abbiamo scelto di lavorare in squadra per poter sempre garantire presenza, assistenza e sicurezza, in un sincero patto di fiducia.
Siamo orgogliosi del fatto che il 90% dei nostri nuovi clienti arrivi tramite passaparola di chi già ha fiducia in noi.
Prenota una diagnosi gratuita. Non troverai una sola persona che “ti segue”, ma una squadra completa pronta a proteggere e far crescere il tuo futuro.
Via Citta di Nimes, 7
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