Demetrio lavecchia

Ruolo / titolo professionale

Consulente Finanziario – Iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari dal 13/05/2014 – Rui dal 24/05/2016

Esperienza / background professionale rilevante

Ambassador Senior
Fineco Bank – Ambassador Senior Private Banker dal 4/2023
Senior Private Banker
Fineco Bank – Senior Private Banker dal 6/2020
Private Banker
Fineco Bank – Private Banker dal 9/2018
Personal Financial Advisor
Fineco Bank – Personal Financial Advisor dal 4/2016
Marketing Strategico Investment Products
Banca Popolare di Vicenza dal 9/2010 – Marketing Strategico Investment Products
Strategic Investment Product Marketing
Banca Lombarda dal 9/2005 – Strategic Investment Product Marketing
Sales Coordinator area Nord-Est
Pramerica S.G.R. – Sales Coordinator area Nord-Est dal 4/2003
Portfolio Manager, Private and Institutional Clients
Finanza – Portfolio Manager, Private and Institutional Clients dal 3/2000
Consulente clientela affluent
1990 consulente clientela affluent
Ufficio Titoli Opzioni sede di Milano
1988 – Ufficio Titoli Opzioni sede di Milano

Competenze specifiche / aree di specializzazione

Analisi macroeconomica e di mercato
Costruzione e analisi di portafogli – asset allocation strategica e tattica
Portfolio risk management
Costruzione portafogli con criteri di sostenibilità (ambientale, sociale e di governance)

Formazione

Laurea in Economia e Commercio
Certificazione EFPA European Financial Advisor EFA dal 6/07/2012
Certificazione EFPA European Financial Advisor ESG Advisor dal 30/04/2021
Corso Executive in Finanza ed Ecologia Integrale – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 3/2024
Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali

Missione / filosofia professionale

Aiutare le persone a proteggere ed accrescere il patrimonio finanziario a loro disposizione, attraverso l’ascolto delle loro esigenze e la condivisione di adeguate soluzioni di investimento.

Motivazioni / valori

Impegno, lavoro di squadra, apertura mentale, rispetto reciproco.

Caratteristiche personali

Attenzione ai dettagli, affidabilità operativa, approccio strutturato

Lingue

Inglese, Olandese, Francese. Trasferte all’estero per seguire e supportare gli interessi internazionali dei Clienti e per l’aggiornamento professionale su economie e mercati finanziari.

Citazione

“Price is what you pay, Value is what you get”

Warren Buffett

IL TEAM

I volti della tua sicurezza

Filippo Favalli

Private Banker Fineco
Consulente finanziario iscritto all’albo

Laurea Economia e Commercio

Esperienza nel settore bancario: 23 anni

Massimo Fiorini

Senior Private Banker Fineco
Consulente finanziario iscritto all’albo

Laurea in Economia e Commercio

Esperienza nel settore bancario: 26 anni